年末調整自動計算エクセルシート
※最新年度の年末調整自動計算エクセルシートは下記で配布しています。
(源泉徴収票・給与支払報告書作成シートと統合されています)
下記ページよりダウンロードをお願いいたします。
→エクセルで源泉徴収票・給与支払報告書を作成する(2021年版)
このページでは、年末調整計算用のエクセルシートを作成しました。
12月までの(年末調整を除く)給料・賞与が確定している場合に、「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」「住宅ローン控除申告書」から必要事項を転記していくことで、年末調整計算をすることができます。
この記事の目次
年末調整用エクセルシートの全体像
エクセルシートの中には、横に長い「表」が入っています。
1人につき1行。最大で20人分の計算ができるようになっています。
各人別に、左側の薄緑色部分に必要事項を記入すると、右側に計算結果が表示されます。
必要資料
必要な資料は、次の4つです。
- 源泉徴収簿(総支給金額・社会保険料等の控除額・算出税額が記入済みのもの)
- 扶養控除等申告書(全て記入済のもの)
- 保険料控除申告書(全て記入済のもの)
- 住宅ローン控除申告書(全て記入済のもの)
このエクセルシートを使ってできること
年末調整による税額を確定し、還付額(追加徴収額)を自動計算します。
書類で言うと、源泉徴収簿の7欄~23欄(下図の薄赤色の部分)を自動計算します。
具体的な使い方
必要資料で挙げた書類から、内容を転記していくだけでOKです。
源泉徴収簿から転記
源泉徴収簿の左下からエクセルシートに転記します。
扶養控除等申告書から転記
扶養控除申告書から必要事項を転記します。
特定扶養親族かどうかについては、年齢で自動判定しますので、転記しないでもOKです。
保険料控除等申告書から転記
保険料控除申告書から必要事項を転記します。
例えば、生命保険料控除、地震保険料控除は次のように。
配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛け金控除は次のように入力します。
住宅ローン控除
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の計算結果(住宅借入金等特別控除額)欄をエクセルシートに転記してください。
計算結果
エクセルシートの右側に、計算結果が出力されます。
ダウンロード
新バージョンはエクセルで源泉徴収票・給与支払報告書を作成する(2021年版マイナンバー対応)にて公開しております。
注意事項
まだ、実際の業務で使っていないこともあり、計算間違いがある可能性も否定できません。
あくまで、自己責任でお使いください。